ISPreview : Новости провайдеров

ЮТК: ОАО «ЮТК» в полном объеме разместило выпуск облигации серии 05: ставка 1-го купона составила 7,55%

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК») [(РТС: KUBN, KUBNP; ММВБ: UTEL, UTELP; ADR OTC: STJSY, KUE FRA)], крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, сообщает, что 6 июня 2007 года в Фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя ОАО «ЮТК» серии 05 с обязательным централизованным хранением за номером государственной регистрации выпуска 4-09-00062-А.

В ходе размещения ставка первого купона выпуска серии 05 была установлена на уровне 7,55% годовых. Основной объем поданных на конкурс заявок был сосредоточен в диапазоне значений ставки купона 7,3-7,8% годовых.

Объем поданных заявок составил 3,45 млрд. руб., что значительно выше объема размещения. В результате, в ходе конкурса было удовлетворено 48 заявок на общую сумму 2,0 млрд. руб. Общий размер дохода по 1-му квартальному купону, подлежащего выплате по облигациям ОАО «ЮТК» серии 05, составляет 75 300 тыс. рублей (семьдесят пять миллионов триста тысяч рублей), и размер дохода по 1-му купону, подлежащего выплате на каждую облигацию, составляет 37,65 рублей (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек).
Параметры облигационного займа ОАО «ЮТК» серии 05:

Общий объем выпуска составит 2 000 000 000 рублей.

Период обращения облигаций составит 5 лет.

Номинальная стоимость составляет 1 000 рублей за одну облигацию.

Облигационный выпуск предполагает 10 купонных периодов длительностью 182 дня каждый. Процентная ставка по 1-му купону устанавливается на конкурсе в дату размещения выпуска 06.06.2007 г. Процентные ставки по 2-му – 6-му купонам устанавливаются равными ставке 1-го купона. Процентные ставки по 7-му - 10-му купонам определяются эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней до окончания предыдущего купонного периода.

Предусмотрена возможность приобретения облигаций Обществом по требованию их владельцев, а также по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Дата приобретения облигаций эмитентом определяется как третий рабочий день седьмого купонного периода или 04.06.2010 г. Период предъявления облигаций к приобретению эмитентом: с 29 мая 2010 года по 2 июня 2010 года включительно. Количество приобретаемых облигаций: до 2 000 000 штук включительно. Цена приобретения: 100% от номинальной стоимости. Данная цена указывается без учета накопленного купонного дохода по облигациям на дату приобретения облигаций, который уплачивается эмитентом владельцу приобретаемых им облигаций сверх цены покупки при совершении сделки

Финансовым консультантом выпуска облигаций серии 05 выступает ЗАО «Русский Индустриальный Банк», организатором облигационного займа и платежным агентом является ОАО АКБ «Связь-Банк». Поручителем выступает ООО «ЮТК-Финанс».

07-06-2007, ЮТК