ISPreview : Новости провайдеров

ЮТК: Об успешном размещении дебютного выпуска CLN

ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК») [(РТС: KUBN, KUBNP; ММВБ: UTEL, UTELP; ADR OTC: STJSY, KUE FRA)], крупнейший оператор фиксированной связи на территории Южного федерального округа России, объявляет, что 29 мая 2008 года компания успешно разместила дебютный выпуск кредитных нот объемом 3,5 млрд. рублей по цене 98,154% от номинальной стоимости, что соответствует доходности 11% годовых к оферте через 1 год с даты размещения. Ставка купона определена в размере 9% годовых. Срок обращения нот – 5 лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через 3 года с даты размещения, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Выпуск имеет 50%-ную амортизацию через 4,5 года.

Организатором выпуска и размещения нот выступил Ренессанс Капитал, старшим ко-менеджером – МДМ-Банк. Финансовым советником выступила инвестиционная компания RCF.

Размещению предшествовало роад-шоу в Москве, Лондоне, Женеве и Цюрихе. Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом, в результате чего при закрытии книги заявок наблюдалась переподписка. Были получены заявки от 22 инвесторов, суммарный объем спроса по которым географически распределился следующим образом: РФ – 60%, Великобритания – 26%, континентальная Европа – 7%, оффшорные зоны – 7%.

Компания планирует направить средства от размещения нот на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную.

Как отметил заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам ОАО «ЮТК» Александр Добряков, компания довольна результатами размещения займа и слаженной работой организатора и финансового советника. «ОАО «ЮТК» в соответствии с утвержденной финансовой стратегией до 2012 года успешно осуществила первый в своей истории рублевый займ на международном рынке капитала в форме выпуска и размещения кредитных нот. «Мы довольны результатами размещения и хотели бы поблагодарить за эффективную и слаженную работу организатора займа в лице Ренессанс Капитала и нашего финансового советника – инвестиционную компанию RCF», - отметил в своем заявлении Александр Добряков.

«Перед нами стояла не простая задача, - комментирует Мария Хабарова, Вице-президент по работе на долговых рынках капитала Ренессанс Капитала, - размещение ЮТК стало самым крупным выпуском кредитных нот российских заемщиков с начала года (порядка 150 млн. в долларовом эквиваленте). Спрос со стороны иностранных инвесторов был обусловлен двумя ключевыми факторами – кредитным качеством эмитента и верой в дальнейшее укрепление рубля на валютном рынке, что ,безусловно, повышает инвестиционную привлекательность кредитных нот. ЮТК отлично подготовилась к встречам и провела их на очень высоком уровне. Мы благодарим нашего клиента и финансового советника компанию RCF за конструктивную работу на всех этапах реализации проекта».

«Данный займ ЮТК – это второе успешное размещение на международном рынке кредитных нот межрегиональных компаний связи и первый в истории международный рублевый займ дочерних компаний Связьинвеста», – заявил партнер инвестиционной компании RCF Агарон Папоян. – «Мы удовлетворены успешной работой организатора выпуска и высоким уровнем профессионализма менеджмента компании».

02-06-2008, ЮТК