ISPreview : Новости провайдеров

Synterra: Выпуск облигаций ЗАО «Синтерра» полностью размещен

Дебютный выпуск облигаций ЗАО «Синтерра» объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.

По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11.00% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10.50% до 11.25% годовых. Спрос на облигации превысил 3.5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок.

В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; Со-организаторы – Банк Морган Стэнли, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ «КапиталЪ»; Со-андеррайтеры – КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК «Норд-Капитал», ИК «Русс-Инвест», КБ «Стройкредит», ЮниКредит Банк; Участники размещения – JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland.

В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.

Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Ставка первого и второго купонного дохода определена в ходе конкурса в размере 11.00% годовых, ставка 3-10 купонов определяется эмитентом. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО «ПетерСтар». Государственный регистрационный номер выпуска 4-0138189-Н.

Дополнительная информация для СМИ:

Екатерина Андреева – пресс-секретарь группы компаний «Синтерра»

E- mail: Ekaterina.Andreeva@synterra.ru

телефон: (495) 647-7777,

моб.: +7 (916) 222-5251

Контакты для прессы в Промсвязьбанке

Евгения Ватаманюк, (495) 787 67 17, vatamanyuk@psbank.ru

Татьяна Лазакович, (495) 727 10 20, вн. 704474, lazakovich@psbank.ru

Контакты для прессы в Deutsche Bank

Михаил Вдовин, (495) 645 48 70, mikhail.vdovin@db.com

____________________________________

Группа компаний «Синтерра» – группа операторов связи, в которую входят компании «Синтерра», «ПетерСтар», «Синтерра-Урал», «Глобал Телепорт», «ЕвроТел», «Телепорт СПб» и ряд региональных операторов связи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992 года. «Синтерра» входит в Группу «ПромСвязьКапитал».

Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугородной и международной телефонной связи, услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей территории РФ.

Инфраструктура Группы компаний «Синтерра» присутствует во всех регионах РФ: наземная магистральная междугородная сеть охватывает более 70 регионов страны и имеет общую протяженность порядка 67 тыс. километров, а в 13 регионах введены в эксплуатацию более 40 узлов доступа магистральных линии спутниковой связи. На ее базе функционируют сети IP/MPLS, МГ/МН, ЦОДов, ЦОВ, связанные со всеми участниками телекоммуникационного рынка.

Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30 000 населенных пунктах, при этом техническая возможность оказания услуг связи присутствует во всех населённых пунктах РФ (в том числе в удалённых и труднодоступных населённых пунктах с использованием технологии VSAT).

Общая численность сотрудников группы компаний – около 2000 человек. Офисы группы находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Калининграде, Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске, Волгодонске, Ростове, Казани, Самаре, Пскове, Петрозаводске, Новгороде Великом, Выборге, Томске, Воронеже Кургане, Перми, Сургуте и Тюмени.

Дополнительная информация www.synterra.ru

08-08-2008, Synterra